忍界大戰結束以後，各國百廢待興。鳴人被提名為第六代火影，卻在繼任的當天突然遠行，隻留書一封說不帶回舊日的夥伴絕不獲此殊榮。
大戰中能力透支的綱手已經無法恢複年輕的容貌，小櫻每日看著這個曾經美豔的女人一點點枯萎下來，如同離水的魚。
但對於下任火影大人的任性，綱手隻是長歎一聲，然後繼續展現自己身為傳說中的三忍的魄力，一點點引導眾人將木葉恢複起來。
當此之時，鳴人憑借自己得到的信息，於水之國一個極其偏遠的村莊裡找到宇智波佐助。曾經在戰場上狠厲瘋狂若修羅的宇智波佐助卻不是他記憶中的模樣。
腳踏木屐、一身素衣，不曾離手的草雉劍不知身在何處。他墨發依舊，黑眸澄然，看著鳴人的表情一片平靜淡漠。
他正在燃香，高高的案幾上供奉著宇智波鼬的牌位。
鳴人看著青煙嫋嫋，再見舊友一副古井無波的模樣，終於了解自己無法帶他回木葉。
彼時豪情壯誌，以為打斷佐助全身的骨頭便一定可將他帶回，事到如今卻發現，最挽留不住的，是人心。
宇智波佐助的心已經死去，或許死在大戰當初，或許死在換上宇智波鼬的眼睛的時候，鳴人更覺得，它死於鼬給予他最後一個笑顏的瞬間。
鳴人無法忘記激戰正酣的時候，他與佐助本是不死不休的局麵，卻是在佐助侵入他的意識時，宇智波鼬突兀地出現。
那兩個人隔得遠遠說話，他無從得知交談的內容，總之最後佐助單方麵收回所有攻擊，自己全力之下的攻勢全被那人一身承受。
佐助離開了戰場，在戰爭結束以後被人發現昏死在宇智波宅的舊址。綱手全力施救，最後卻隻得出“重傷難治，可能就此作廢”的結論。
而據說會長時間昏迷的人卻在當夜醒來，避過戰後空虛的防護，獨自一人離開再沒出現過。
鳴人是通過各大忍者村的信息做出佐助來到水之國的推測，來時他信誓旦旦這次不帶回佐助絕不回去，如今終於意識到，其實從佐助隻身離開木葉而他沒有將他成功帶回的那刻的開始