傳說火之國的音之穀中，有一條修煉千年的變化為人型的蟒蛇精，名叫“大蛇丸”。手下有五隻小妖分別為：牛魔王——次郎坊；蜘蛛精——鬼童丸；雙生怪——左近和右近；海魔女——多由也；白骨精——君麻呂。大蛇丸和手下小妖稱霸一方，在火之國無妖不知。不過有句話叫“樹大招風”，大蛇丸的囂張很快惹怒了另一個實力了得的妖怪邦派——“曉”。
為了給大蛇丸一點教訓，“曉”派出了一隻名叫“鼬太知”的黃鼠狼精去對負大蛇丸。
眾所周知黃鼠狼是蛇的天敵，盡管大蛇丸是修煉千年的蛇妖但是與鼬太知大戰三天之後仍然不敵敗下陣來。為了逃避鼬的追殺，重傷大蛇丸化為一條小白蛇，逃進了一座叫“木葉”的村子。